[서식] 대면 서식 만들기

대면 서식은 계약 당사자들이 한 자리에서 계약을 진행할 때 사용하는 서식 종류 입니다.
하나의 기기로 계약이 진행되며, 진행 순서에 따라 내용을 작성하면 됩니다.😉

1. 서식 만들기

이싸인온으로 서식을 만들어서 저장해볼까요? 서식 항목에서 서식 만들기 → 대면 계약 서식을 클릭 해 주세요.

2. 파일 업로드

이싸인온에서는 기존에 사용하시던 계약서 파일을 그대로 사용할 수 있습니다.😉

💡 내 컴퓨터, 구글 드라이브에서 파일을 불러 올 수 있으며, pdf, docx, hwp, jpg, png, bmp 의 확장자를 가진 파일을 지원합니다. (파일 최대 용량 10MB 제한)

3. 진행 단계

업로드 한 문서, 계약 형태에 따라 문서 이름, 전달 메시지, 진행 단계, 수신인 등의 정보를 설정해주세요. +단계 추가 버튼을 통해 수신인을 추가해 보세요.
💡 고객들의 정보를 대신 입력하거나 검토 단계가 필요하다면 서명자를 본인으로 설정해 보세요!

1) 서식 이름 설정

서식의 이름을 설정할 수 있습니다.

2) 역할 이름

서식을 만들 때, 역할 이름을 설정할 수 있습니다.
역할 이름은 ‘1번째 수신인’으로 자동 설정되어 있습니다.

실제 업무에 맞게 ‘근로자’, ‘회사 담당자’처럼 수정해 보세요.
서식을 다른 사용자들과 함께 사용하는 경우, 다른 사용자들이 어떤 정보를 입력할지 쉽게 이해할 수 있습니다.

3) 수신인 미리 입력

이싸인온에 소속된 사용자 중, 특정 사용자를 지정하여 수신인을 미리 입력할 수 있습니다.
발신자 정보 자동 입력을 선택하면 추후 문서를 전송할 때, 문서를 보낸 사용자의 정보가 자동으로 입력됩니다.

4. 작성란 지정하기

이 부분이 전자 계약서 설정 중 가장 중요합니다.
기존 종이 계약 시 수기로 작성했던 부분을 전자 계약에서는 PC나 모바일에서 입력하게 되는데요.
입력이 필요한 항목들을 설정하는 화면 입니다.

각 작성자 순서에 맞는 컬러를 확인하고 박스를 배치합니다.
박스의 종류는 사인 박스, 텍스트 박스, 날짜/시간 박스, 체크 박스, 라디오 박스, 드롭다운박스, 사진 박스, 첨부파일 박스, 이니셜 박스가 있습니다.

💡 각 박스들에 대한 내용은 이싸인온 도움말/지원 → 작성란 박스 설명 메뉴에서 하나하나 자세히 다루도록 하겠습니다.

5. 설정 및 저장

작성한 내용을 확인한 후, 저장 버튼을 클릭하면 서식이 생성됩니다.

1) 서식 저장 경로 설정

서식이 속할 부서를 선택할 수 있습니다. 부서 서식함에서 소속 부서 선택 시 해당 부서 외에는 서식을 확인할 수 없습니다.

2) 내부 열람 권한 설정

이싸인온 사용자에게 문서의 열람 권한을 지정합니다.
수신인은 기본적으로 열람 권한이 부여됩니다.

내부 열람 권한을 사용자로 지정한 경우
- 문서의 시작과 완료에 대한 알림을 받습니다.
- 모든 절차가 완료된 후, 완료된 문서와 문서 이력 인증서를 다운로드할 수 있습니다.

내부 열람 권한을 부서로 지정한 경우
- 문서 진행상황에 대한 알림을 받지 않습니다.
- 해당 문서에 대한 접근이 가능해지며, 완료 문서와 이력인증서를 다운로드 할 수 있습니다.

3) 외부 참조 설정

이싸인온 비회원에게 문서 진행 상황을 공유합니다.
문서의 시작과 완료 알림을 받을 수 있습니다.(최대 10명)
이메일 또는 휴대폰 번호를 입력해 주세요.
주소록에 등록된 사람을 불러올 수 있습니다.