CRM에 있는 고객정보로 계약서 발송까지 자동화할 수 있을까요?

CRM에 있는 고객정보로 계약서 발송까지 자동화할 수 있을까요?

CRM에서 고객과 계약 건을 관리하고 있지만, 실제 계약서를 발송할 때는 전자계약 서비스에 다시 접속해 같은 정보를 입력하고 있지는 않으신가요?

이싸인온(eSignon) API를 활용하면 CRM에 저장된 계약 데이터를 전자계약에 전달해 계약서를 발송하고, 상대방이 서명을 완료하면 그 결과를 다시 CRM에 반영하는 업무 흐름을 구성할 수 있습니다.

이번 글에서는 실제 이싸인온에 접수된 문의를 바탕으로, 개발 인력이 많지 않은 기업에서 CRM과 전자계약 업무를 어떻게 연결할 수 있는지 하나의 활용 사례로 살펴보겠습니다.

계약 관리는 CRM에서 하는데, 계약서 발송은 따로 하고 있습니다

많은 기업이 CRM이나 업무관리 서비스를 이용해 고객과 계약 진행 상황을 관리합니다.

CRM에는 이미 계약에 필요한 정보도 상당 부분 저장되어 있습니다.

▪️고객명

▪️담당자명

▪️이메일 또는 휴대폰 번호

▪️계약금액

▪️계약기간

▪️계약 진행 상태 등의 정보를 관리할 수 있습니다.

문제는 실제 계약서를 발송하는 순간부터 업무가 분리된다는 점입니다.

고객과 계약 조건이 확정되면 담당자는 CRM에서 고객 정보를 확인한 뒤 다시 전자계약 서비스에 접속합니다.

고객명과 연락처를 입력하고, 계약금액과 계약기간을 계약서에 옮긴 뒤 상대방에게 계약서를 발송합니다.

서명이 완료된 이후에도 다시 CRM으로 돌아가 해당 계약 건의 상태를 ‘계약 완료’로 변경해야 합니다.

계약 건이 몇 건 되지 않을 때는 큰 문제가 없지만, 계약이 반복될수록 같은 정보를 여러 번 입력하고 계약 상태를 다시 확인하는 업무도 함께 늘어납니다.

CRM에서 ‘계약서 발송’으로 변경하면 바로 계약서를 보낼 수 있을까요?

이러한 반복 업무는 API를 활용해 하나의 흐름으로 연결할 수 있습니다.

예를 들어 CRM에서 고객과 계약 조건이 확정된 뒤 담당자가 계약 상태를 ‘계약 준비’ → ‘계약서 발송’ 으로 변경했다고 가정해보겠습니다.

이 상태 변경을 기준으로 자동화가 시작되도록 구성할 수 있습니다.

계약 업무는 이렇게 이어집니다

1. CRM 상태 변경

담당자가 계약 건의 상태를 ‘계약서 발송’으로 변경합니다.

2. 계약 데이터 가져오기

CRM에 저장된 고객명, 연락처, 계약금액, 계약기간 등의 정보를 가져옵니다.

3. 이싸인온 계약서 발송

가져온 데이터를 이싸인온에 미리 준비한 계약서 서식에 입력하고 상대방에게 전자계약을 발송합니다.

4. 계약 정보 연결

발송된 이싸인온 문서와 CRM에서 관리 중인 계약 건을 연결할 수 있도록 정보를 저장합니다.

5. 상대방 전자서명

계약 상대방이 전달받은 문서를 확인하고 전자서명을 진행합니다.

6. CRM 상태 변경

서명이 완료되면 완료 정보를 확인해 CRM의 계약 상태를 ‘서명 완료’로 변경합니다.

이렇게 구성하면 계약 담당자가 전자계약 서비스와 CRM을 반복해서 오가며 정보를 입력하고 상태를 변경하는 업무를 줄일 수 있습니다.

CRM에 있는 계약정보도 계약서에 자동으로 입력할 수 있을까요?

가능하도록 구성할 수 있습니다.

핵심은 CRM에서 관리하는 데이터와 이싸인온 계약서의 작성란을 서로 연결하는 것입니다.

예를 들어 CRM에 다음과 같은 데이터가 있다고 가정해보겠습니다.

이싸인온에는 먼저 사용할 계약서 서식을 준비하고 고객명, 계약금액, 계약기간 등의 작성란을 설정합니다.

이후 CRM의 각 데이터를 계약서 작성란과 연결하면 담당자가 같은 계약 정보를 다시 입력하지 않고도 CRM에 있는 데이터를 활용해 계약서를 발송할 수 있습니다.

고객마다 계약금액이나 계약기간이 달라 반복해서 계약서를 작성하는 업무라면 더욱 유용하게 활용할 수 있습니다.

계약서를 보낸 뒤에는 어떻게 같은 계약 건인지 확인할까요?

계약서 발송만 자동화한다고 해서 전체 계약 업무가 연결되는 것은 아닙니다.

이 과정에서 중요한 것이 CRM의 계약 건과 이싸인온에서 발송한 문서를 서로 연결해두는 것입니다.

이싸인온에서 생성된 문서 ID와 CRM에서 관리하는 계약 항목의 ID 등을 연결해 저장해두면, 이후 서명 완료 정보가 전달되었을 때 어떤 계약 건의 상태를 변경해야 하는지 확인할 수 있습니다.

즉, CRM 계약 건 ↔ 이싸인온 문서 사이에 연결 정보를 만들어두는 과정이 필요합니다.

그래야 계약 상대방의 서명이 완료된 이후에도 자동화 흐름을 이어갈 수 있습니다.

상대방이 서명하면 CRM도 자동으로 ‘완료’ 상태로 변경할 수 있을까요?

서명 완료 정보까지 연동하면 가능합니다.

이싸인온에서는 문서 상태가 변경될 때 발송 과정에서 설정한 웹훅 수신 URL로 문서 정보를 전달할 수 있습니다.

연동 과정에서는 전달받은 정보에서 해당 문서가 서명 완료 상태인지 확인합니다.

이후 앞에서 저장해둔 연결 정보를 이용해 해당하는 CRM 계약 건을 찾고, **‘계약서 발송’ → ‘서명 완료’**와 같이 상태를 변경하도록 구성할 수 있습니다.

다만 웹훅 수신 URL을 입력하는 것만으로 CRM의 상태가 자동으로 변경되는 것은 아닙니다.

이싸인온에서 전달받은 정보를 확인하고, 해당 CRM 계약 건을 찾아 상태를 변경하는 연결 설정까지 필요합니다.

개발 인력이 많지 않아도 이런 연동을 검토할 수 있을까요?

이번 문의에서 가장 중요한 질문도 바로 이 부분이었습니다.

내부 개발 인력이 충분하지 않은 상황에서 직접 연동 시스템을 개발하지 않고도 CRM과 전자계약을 연결할 수 있는지에 대한 문의였습니다.

연동 구조에 따라서는 Make와 같은 자동화 도구나 웹훅 수신 도구 등을 중간에 활용해 직접 개발해야 하는 범위를 줄이는 방법을 검토할 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같은 구조입니다.

CRM 상태 변경 감지 → CRM 데이터 가져오기 → 이싸인온 API 호출 → 계약서 발송 → 서명 완료 정보 수신 → CRM 상태 변경

다만 API를 이용하는 만큼 기본적인 데이터 연결과 설정은 필요합니다.

따라서 개발자가 없어도 모든 연동이 자동으로 완성된다는 의미보다는, 별도의 연동 프로그램을 처음부터 개발하지 않고도 자동화 도구를 활용해 구현 가능한 범위를 검토할 수 있다고 이해하는 것이 좋습니다.

처음부터 모든 계약 업무를 자동화할 필요는 없습니다

처음 API 연동을 검토한다면 모든 계약서와 데이터를 한꺼번에 연결할 필요는 없습니다.

오히려 작은 범위부터 테스트해보는 것이 좋습니다.

▪️계약서 서식 1개

▪️테스트 계약 데이터 1건

▪️계약서에 입력할 데이터 몇 개 정도로 시작할 수 있습니다.

그리고 CRM 상태 변경 → 계약서 발송 → 전자서명 → CRM 완료 상태 반영 까지 하나의 계약이 정상적으로 연결되는지 확인합니다.

이 과정이 정상적으로 동작하면 이후 실제 업무에 맞춰 계약서 종류와 연결할 데이터, 자동화 범위를 조금씩 늘려갈 수 있습니다.

CRM과 전자계약을 연결하면 무엇이 달라질까요?

CRM과 전자계약을 연동하는 목적은 거창한 시스템 구축이 아닙니다.

이미 CRM에 고객명, 연락처, 계약금액, 계약기간이 입력되어 있는데 계약서를 보낼 때마다 같은 내용을 다시 작성하고 있다면 그 반복 업무부터 줄이는 것이 시작입니다.

계약 담당자는 CRM에서 고객과 계약 진행 상황을 관리하고, 계약서 생성과 발송은 이싸인온에서 진행하고, 서명이 완료되면 그 결과를 다시 CRM에 반영합니다.

결국 업무 흐름을 CRM에서 계약 시작 → 이싸인온에서 전자계약 진행 → CRM에서 계약 완료 확인으로 연결할 수 있습니다.

전자계약 API는 서로 나뉘어 있던 계약 업무를 하나의 프로세스로 연결하는 데 활용할 수 있습니다.

우리 회사 업무도 이싸인온 API로 연결할 수 있을까요?

기업마다 사용하는 CRM과 업무관리 시스템, 관리하는 데이터, 계약 프로세스는 모두 다릅니다.

따라서 API 연동을 검토할 때는 먼저 어떤 데이터를 계약서에 넣을 것인지, 어떤 시점에 계약서를 발송할 것인지, 서명 완료 후 어떤 업무까지 연결할 것인지를 정리해보는 것이 좋습니다.

이싸인온은 API를 활용한 계약서 발송과 문서 상태 확인, 웹훅을 이용한 후속 업무 연동 등을 지원하고 있습니다.

현재 사용 중인 CRM이나 업무관리 시스템에서 계약 업무를 반복해서 처리하고 있다면, 이싸인온 API를 활용해 어떤 업무까지 연결할 수 있는지 확인해보세요.

이싸인온 API, 실제 환경에서 먼저 확인해보세요

이싸인온에서는 2026년 9월 API 도입을 검토 중인 고객을 대상으로 30일 API 체험을 지원하고 있습니다.

처음부터 전체 업무를 연동하기보다 계약서 한 건부터 직접 발송해보고, 우리 회사에서 사용하는 시스템과 어떤 방식으로 연결할 수 있는지 확인해볼 수 있습니다.

API 연동이 필요한 업무가 있다면 이싸인온 고객센터를 통해 상담해보세요.

전자계약이 필요할 때, 이싸인온

이싸인온은 기업의 계약 업무를 더 쉽고 체계적으로 관리할 수 있도록 돕는 전자계약 서비스입니다.

▪️22년의 서비스 경험을 바탕으로

▪️200만 명 이상의 사용자가 이싸인온을 이용했으며,

▪️100만 건 이상의 전자문서 서명이 완료되었습니다.

계약서 작성부터 발송, 서명, 완료 문서 관리까지

업무 환경에 맞는 다양한 전자계약 기능을 활용할 수 있습니다.

전자계약이 처음이어도 어렵지 않습니다

처음 전자계약을 도입하는 기업부터 여러 부서에서 반복적으로 계약을 처리하는 기업까지, 이싸인온을 업무 방식에 맞게 활용할 수 있습니다.

도입 방법이나 필요한 기능이 궁금하다면 이싸인온 고객센터에 문의해 주세요.

▪️ 채널톡 문의 하기

▪️ 전화 상담: 02-3444-4660

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